الأهلي فاروس تدير أول إصدار سندات لجلوبال كورب بقيمة مليار جنيه

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن إتمام دورها كمدير الإصدار والمستشار المالي لبرنامج شركة جلوبال كورب للخدمات المالية الأول. يبلغ حجم هذا البرنامج مليار جنيه مصري، ويتم إصداره على شريحة واحدة.

إصدار سندات غير تقليدي

يُعد هذا الإصدار الأول من نوعه لسندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب، كما أنه يمثل أول إصدار لأدوات دين غير تقليدية مخصصة لنشاط التخصيم للشركة. وتعتبر هذه الخطوة استثنائية وتدعم استراتيجية النمو المنظمة التي تنتهجها الشركة.

أطراف الإصدار الرئيسية

لعبت عدة جهات أدواراً محورية في إتمام هذا الإصدار. قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي بضمان تغطية الاكتتاب. وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهمة وكيل السداد، بينما قام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب. وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الاستشارات القانونية اللازمة للإصدار.

التصنيف الائتماني وتدقيق الحسابات

فيما يتعلق بتدقيق الحسابات، قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدوره كمراقب للحسابات. وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار. وحصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف ائتماني قدره A-، بينما حصل الإصدار نفسه على تصنيف P2.