الأهلي فاروس تدير أول إصدار سندات لجلوبال كورب بقيمة مليار جنيه

تفاصيل الإصدار الأول لشركة جلوبال كورب

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية. بلغت القيمة الإجمالية للإصدار مليار جنيه مصري، وتم طرحه في السوق عبر شريحة واحدة، وفقاً للبيان الصادر عن الشركة. يمثل هذا الطرح علامة فارقة في مسيرة جلوبال كورب، حيث يعد أول إصدار لسندات قصيرة الأجل تطلقه الشركة، بالإضافة إلى كونه أول أدوات دين غير تقليدية يتم توجيهها لدعم نشاط التخصيم الخاص بها. وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية كجزء من استراتيجية النمو الممنهجة التي تتبناها الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع نطاق عملياتها المالية في السوق المصري.

الأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب

شهدت عملية الإصدار تعاوناً بين عدة مؤسسات مالية وقانونية لضمان نجاح التغطية وتلبية المتطلبات التنظيمية. تولت شركة الأهلي فاروس، بالتعاون مع البنك الأهلي الكويتي، دور ضامن تغطية الاكتتاب، كما عملت الأهلي فاروس كمدير للإصدار والمستشار المالي ومرتب العملية. وفي السياق ذاته، لعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد، بينما تولى بنك نكست التجاري مهام متلقي الاكتتاب. وعلى الصعيد القانوني، قدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الاستشارات اللازمة للإصدار، في حين قام مكتب بيكر تيلي، ممثلاً في محمد هلال ووحيد عبد الغفار، بدور مراقب الحسابات لضمان دقة البيانات المالية.

التصنيف الائتماني للإصدار والشركة

حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف ائتماني بدرجة A-، وذلك وفقاً للتقييم الصادر عن شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين). كما منحت الوكالة ذاتها تصنيف P2 للإصدار نفسه، وهو ما يعكس الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. يعزز هذا التصنيف من ثقة المستثمرين في أدوات الدين التي تطرحها الشركة، ويؤكد على متانة المركز المالي لجلوبال كورب في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. يذكر أن هذا الإصدار يفتح الباب أمام الشركة لتوسيع قاعدة أدواتها التمويلية في المستقبل، مع الاعتماد على سجلها الائتماني القوي الذي حظيت به من قبل وكالات التصنيف المعتمدة في السوق.

تعد هذه العملية أول إصدار لأدوات دين غير تقليدية مخصصة لنشاط التخصيم لشركة جلوبال كورب، مما يعزز من كفاءة هيكلها التمويلي.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الشركات المالية في مصر نحو تنويع أدوات التمويل بعيداً عن القنوات التقليدية، مستفيدة من خبرات بنوك الاستثمار في هيكلة وإدارة هذه الإصدارات. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإصدار في تعزيز السيولة المتاحة للشركة، مما يدعم قدرتها على التوسع في تقديم خدمات التخصيم لعملائها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتستمر المؤسسات المالية في تقييم أداء هذه الأدوات قصيرة الأجل كخيار استراتيجي فعال لتمويل الأنشطة التشغيلية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.